2月主流车上险数分析：整体份额下滑，传统思维还能坚持多久？

主流车市场的整体份额正在发生下滑，但受影响的是那些仍以传统产品思维去更迭新车，以惯性、线性的消费洞察去揣测新一代用户需求的品牌。在这个占新车市场近七成份额的规模化市场中，保守虽然在当下还是主流，但是创新的产品体验正在不断刷新消费认知。一个品牌，是固守当下短期的销量稳定，还是在认定方向后，下决心投入能确保未来5-10年的基础建设，从2022年的产品矩阵调整与销量中，可以找到答案。

销量：市场缓慢两极分化

1. 2月主流车市场销量

2月主流车市场新车销量771,514辆，同比下滑13.2%，占乘用车市场新车市场份额66.7%，较1月69.2%的份额小幅下滑。1-2月主流市场新车累计销量2,340,322辆，同比下滑8.5%，下滑幅度大于乘用车整体市场。乘用车市场两极分化的态势，正在缓慢进行中。

从动力类型来看，以自主品牌为代表的新能源主流车型受春节假期影响较小，纯电动和插电混动的占比较1月均有3个百分点左右的提升。而以合资品牌为代表的燃油主流车型，在2月普遍处于销量的收缩期。

2. 按城市线级和价格段份额

按城市线级划分，主流车市场中新一线城市和二线城市较1月环比份额增加，一线城市和三线城市基本维稳。二线及以上城市，主流车市场份额低于乘用车市场整体约1个百分点，四线及以下城市则低于乘用车市场整体约1个百分点，三线城市持平。这与乘用车市场缓慢进行的两极分化态势，基本吻合。

按价格段划分，10-20万元价格段市场份额较1月减少约3个百分点，几乎全部转移至20万元以上市场。春节期间，高价格段市场的购车比例及厂商交付积极程度，高于低价格段市场。

3. 按价格段车型销量

10万元以下区间的热销车型主流车型，目前主要存在三类产品：自主品牌精品家轿、自主品牌老平台拉皮SUV、合资品牌廉价车型。从消费认可度来说，第一类产品最为稳定，第二类产品正逐渐被更新潮、更有时代感的自主品牌SUV取代，第三类车型则只剩下桑塔纳(参数|图片)和捷达(参数|图片)VS5(参数|图片)撑门面。

10-20万元区间中，宋PLUS和长安CS55PLUS两款车型凭借新车效应，有较大的增长，其余车型均出现两位数以上的同比下滑，尤以主流合资家轿下滑最为明显。此外，哈弗(参数|图片)H6(参数|图片)在细分市场也遭遇明显的销量分散效应，除竞争对手逐渐增多、变强外，长城汽车多品牌的供应链保障、产能稳定，也在复杂的形势下面临挑战。

20-25万元区间中，日系车整体压制德系车的态势明显。丰田、本田的中型车、主流SUV位居第一集团，而大众的中型车、主流SUV位居第二集团。坦克300和红旗HS5作为品类与品牌无可替代、有高价值与高获得感的自主品牌SUV紧随其后。同时，日产在这一细分市场上已大幅落后：奇骏是销量落后，1-2月累计销量仅6,000余辆，不足CR-V的1/5；天籁是价值落后，97%的车型来自于指导价20万元以下的2.0L车型，而凯美瑞2.5L/混动车型占比55%，雅阁混动车型占比27%。

25万元以上区间中，强功能取向产品是主流车市场的绝对主导，包括大尺寸的三排座SUV、MPV，同时头部市场已基本形成丰田系+别克GL8+理想ONE的大格局。皇冠陆放与赛那的加入，迅速提高丰田在高价格段市场的话语权，颠覆主流德系品牌、美系品牌在过去十年树立的“高级感”。

事件：与品牌建设匹配的产品矩阵调整

1. 元PLUS补齐比亚迪SUV产品线

在解决了底层架构平台与关键零部件供应两个基础问题后，同时也是为了满足两个渠道网络的产品销售需求，比亚迪的新能源产品线也同步扩张。在小型SUV元Pro（王朝网）与大紧凑型SUV宋PLUS（海洋网）之间，比亚迪在王朝网上市全新小紧凑型SUV元PLUS，以弥补宋Pro产品偏旧产生的销量短板。另一方面，在接下来的几个月中，比亚迪还将分别在秦PLUS与唐（均在王朝网销售）的基础上，于海洋网推出驱逐舰05和护卫舰07，丰富海洋网的产品矩阵。按此趋势，比亚迪极有可能在2022年成为中国市场首家新能源车销量破百万辆的车企。

2. 别克家轿市场迎来整合

别克今年可能将以价格更入门的威朗承接英朗的市场，考虑到英朗1.5L车型的入门指导价与威朗Pro 1.5T车型的入门指导价仅相差1万元，从产品定义上完全可行。这样做的好处在于，别克品牌的托底车型定位有所抬升，同时拥有最新技术的威朗相比换代后已七年的英朗，与别克品牌整体焕新进程更加一致。对上汽通用而言，在产品切换的短期销量波动与品牌长期可持续发展的健康性之间，它会做出更有利于后者的决策。

趋势：同类品牌内部发生剧烈震动

1. 丰田在销量与品牌价值双线进攻

从整体销量来看，今年丰田与大众的市场份额仅相差不到3个百分点；从品牌价值来看，在20万元以上的市场中，丰田则拥有对大众的销量、品牌认知、终端价格与话题度的全面优势。

中型车与主流SUV两个主打20-25万元的细分市场中，大众与丰田还互有来回，而在中大型SUV、中大型MPV两个高利润市场中，丰田则已全面超越大众。汉兰达的坚挺口碑，拉动皇冠陆放一道成为合资品牌仅有能在25万元以上卖好的SUV，而赛那尽管舆论争议无数，但出色的产品力叠加丰田MPV天然的品牌效应，让其迅速成为细分市场销量仅次于别克GL8的存在。再加上丰田在更高端SUV、MPV领域的坊间口碑，确保其拥有品牌+销量双线上升的空间，甚至可能在燃油车与新能源车混战的长过渡期内，超越大众品牌价值，威胁大众品牌销量第一的地位。

2. 自主品牌主流SUV市场面临格局重塑

在上一轮自主品牌主流SUV市场的争夺中，哈弗H6、长安CS75、吉利博越长期把守细分市场前三的位置。但在产品相继换代之后，整个市场格局发生了巨大的变化。

哈弗H6仍然是细分市场的常青树，但是销量的集中度相比巅峰期出现明显下滑。同时，原有的竞品长安CS75、吉利博越销量也有下跌。相比之下，价格段更高的吉利星越L、比亚迪宋PLUS则在快速成长，其中宋PLUS的规模相比哈弗H6已不相上下。而哈弗H6的困局在于，它需要同时承担哈弗品牌内走量、品牌树立、口碑传播的重任，向上没有像比亚迪唐这样更高端的高销量车型支撑，横向也没有吉利博越+星越L的产品组合分摊压力，在细分市场的担子最重。

而整个自主品牌主流SUV市场，也在呈现分化的态势，15万元的天花板，已经被更加越级的三大件产品力和更加平价的新能源车型打破，10万元及以下的入门市场中，老车型拉皮策略的效果也逐渐减弱。创新的产品思维，正在取代传统意义上的渠道思维，成为自主品牌主流SUV新一轮格局重塑的关键。