隔膜行业专家会议纪要 0317

1、需求端来看，今年核心客户C、B给公司排产的预期增加多少？

去年年底都不错，今年Q1 级大厂商给的预期没有之前增开那么多，反而年中预期下半年开始有所减少，和原材料有关系。终端车场成本已经超过了当时的设计成本，有些车型下架，新的车型没有迭代，所以今年年中到下半年需求比去年有所增加，但是没有预示的增加幅度那么大。大客户都是这样的情况，去年预示，要的每个月3000万，今年6000万，但是今年就4000万，今年没有大幅度增长，比去年稍微略高的水平。

去年年底规划今年上半年，今年3月份规划下半年的规划，大厂提前几个月于是。C和B的规划出来了。下半年比去年预示有所缩减，没有达到之前计划的预期，下半年维持在年初的状态就不错了。看下半年原材料的价格，今年下半年原材料价格不会下跌。格局去年客户比例和分布差不多，原来主要产能还是国内前两家吃完。二三线电池厂原材料紧张，所以单价不会回落。

下半年做到和上半年出货持平。

2、电池公司给的指引是多少？

上半年环比去年下半年增加20%-30%。现在这几家战略分布式有点变化，恩捷没有变化，专家公司苏州捷力去年年底和今年年初2个新厂投产，去年一个安徽基地投产，2条线，今年会再增增加4条线，天津基地4条线，另外一个震泽基地2条线，总部再加3条线。今年产能翻一番，现在产能翻一番也仅仅满足现在所有客户的基本需求，不包括增量需求，基本满足去年对今年的需求，星源材质有所缩减，主要因为LG的起量，之前占据LG份额不多，今年LG增加了，为了保LG，国内客户有所缩减，缩减基本都是公司和恩捷股份一起吃掉。剩下的几家也基本没有什么产能。隔膜国内主要苏州捷力和恩捷股份。今年IPO，明年上市看能行极大。

3、隔膜涨价多少？

年后价格，去年10月份开始，隔膜四大主材都在涨价，10月份开始，隔膜涨了4-5波，每次调价都在10%-15%，之前寂寞价格1.3-1.4，现在1.8-1.9。恩捷股份、星源材质也都在涨价，恩捷上调根据战略布局来上调，大客户上调比例不高，也分型号和项目。7、9、12um，有大量库存的，会用低价占领市场。接力主推7、9、12um，出货量最大的，这种产品成本低，利润高，这种膜主推，三种型号以外，成品率低，单价会高出市场一部分，客户选择材料的成本上，朝着7、9、12来选择。今年市场上用厚隔膜的有几家，大厂都是用7、9、12um。

去年B和C没有调价，它们本身价格就高，供货价格再行业内，给的价格是有利润的价格，所以不是第一波调价，第三波，今年年初也是陆续谈价格的事，个别客户陆续开始上调，B客户有签订保供协议，调价会在今年年中。不是战略客户，二三线客户，A类以外的，其他客户上涨幅度会更高一些。越小厂家，购买原材料价格会更贵。根据市场需求量和产能，来进行调价。目前国内市场就这么多厂家，虽然产能每年都有增涨，增长速度很慢，一条产线就1000万，所以谈价格根据客户需求量。B客户订单单价客户定档，要保它，其他客户想买，那么就必须要涨价，才能供应。今年溢价比较灵活，今年比去年更好，所有电池厂都已经对材料上涨习以为常了。公司内部内卷严重，ABC价格，有个客户价格高，订单倾向于它，B和C采购量不足，也要提高价格，这是恶性竞争，今年谁的价格高，就偏向于谁。考虑到公司的特殊情况，公司的利润也会做上去。小客户都在减量，国企客户涨价很慢。始终处于劣势的状况。即便电池厂对于下半年展望收缩，即使Q1涨价结束了，后面Q1需求量没有放开，刚过完年，全国各地疫情爆发，现在大家开线状态不会太高，4-5月份稳定，产能状态也会增加，需求量更大，也不一定非要产能增阿吉，之前预计的产能都没有达到。

4、明后年紧张的格局会好些吗？

去年产能6亿平米，实际出货5亿平米，今年出货10亿平米，23年出货15-18亿平米。23年年中和下半年，隔膜会有所回落，B和C客户，龙头企业电池生产计划来讲，隔膜不是那么宽松。现在前几家膜厂，规划产能很多。50%-60%给龙头企业，剩下百分之几十，其他客户就不够。A类客户明年买膜不紧张，B、C不紧张。今年A客户紧张，明年A不紧张，B、C紧张。

5、由于隔膜紧张，有人用低端膜吗？

今年规划上日本东芝的线，已经定好交款交货了了，明年产能规划一部分国产线，主要接头、膜头、拉升夹子、热处理、卷尺，重要部分都是进口的，主体国内代工和国产。纯国产技术可能达不到。明年是组装国产线，对外宣传合资线。组装线是非常有信心的，公司用过布鲁克纳、制钢所、韩国Masf的线，各种质量的都用过，公司的设备和生产工艺对这个线认识很深，这种公司有一定开发能力，可以对国产线进行升级。工艺达到拉膜和A品的工艺，对国产线有很大的信心。经过这几年产线的改造和升级，未来用国产线的时候可以进行升级处理。大厂没用过国产线，改造需要一定过程，公司会更快适应和改造。公司和设备厂商谈的基本上靠前，如果明年做得顺，往后几年都包了。

6、国产线比进口便宜多少？

韩国1.5亿/条线，国产的线0.8-0.9亿/条线，日本2-3亿/条线。

7、公司为何用东芝的线路？

东芝的线出膜特别好，拉的7um的膜，速度快，出货质量稳定，所以今年上了日本东芝的线。铺一些7um的市场，目前7um用的多就是B和C，在它们公司占据一定份额。各大公司开发薄的薄膜，二线电池厂开发7、9um薄膜作为主要型号。未来会先上东芝的线，比国产和韩国的都稳定。

公司上东芝的线，除了收购的，2年前就定好了。公司定了未来3年东芝全部产能。中材科技、星愿科技被公司截胡了，它们定的线，公司直接购买了。对于宏图，公司也有战略规划。

今年出货最大还是12um为主，现在出货量最大的是9、12um。

8、今年整体均价会比去年增长多少？

第一轮涨价之前的价格，能有个70%-80%增幅；考虑去年涨了2次，也有50%-60%。

之前价格恶性竞争，所以去年第一次涨价提升到有利润点的水平，但是利润点井不高，后面根据市场供货清单，进行调价。最基础的要求是利润30%。平均涨价70%-80%。